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文玉萍:09/10榨季广西木薯产业现状及形势分析
来源:华讯酒精网 阅读次数:2921 发布时间:2010/1/12 12:30:00

广西木薯产业协会秘书长 文玉萍

一、广西木薯产业现状

1、木薯种植情况

2009年,广西木薯产业在遭受去年历史上最为严重的自然灾害与全球金融风暴的冲击,伴随国内木薯淀粉价格大幅度上涨,整个木薯产业将有逐步回暖之势。

根据广西农业部门统计,2009年,广西木薯种植面积430万亩,可望达到2007年水平。但由于年初和八九月严重干旱,尤其是前段时间的持久干旱,严重影响木薯淀粉的含量。虽然后期加强木薯田间管理,但木薯总产不会有大幅增长。预计全年木薯鲜薯产量为600万吨左右。

今年,广西农业厅在全区全面实施“千万亩农作物间套种技术示范推广行动计划”,在木薯地推广间套种技术,仅上半年,全区木薯地间套种面积115万亩,木薯种植效益大幅提高。

随着土地流转加快推进,木薯种植大户承包土地,实行规模化种植,加强科学管护,改变“只种不管”的习惯,木薯种植呈现规模效益。如桂平市全市木薯种植面积25万亩,其中100亩以上连片种植的大户就占50%以上,全市木薯单产达2吨以上,位居广西前列。但广西木薯平均单产还较低、约为1.5吨/亩左右。

今年广西木薯生产大县有:武鸣县(32万亩)、桂平市(25万亩)、藤县(23万亩)、岑溪(21万亩)、隆安(10万亩)。

09年广西木薯种植由于受到去年榨季收购价格偏低(300~380元/吨)、天气干旱的影响、品种较杂(08年受到冻灾影响,木薯种70-80%以上被冻死),农民种植的积极不太高,木薯种植面积、产量、单产、含粉率都达不到预期(木薯含粉率为23%左右较去年低、4吨多才能生产1吨淀粉)。

2、木薯淀粉、酒精(含燃料乙醇)加工业情况

08/09年榨季广西木薯淀粉总产量40万吨左右,木薯淀粉生产企业约100家,总生产能力1.2万吨/日左右;09年许多淀粉企业进行扩建技改,从80-100吨/日扩建到120-180吨/日,如广西椰岛淀粉公司生产能力为400吨/日、红枫淀粉公司有4个工厂已达300吨/日、明阳公司木薯变性淀粉从5万吨/年已发展到15万吨/年以上,导致木薯原料竞争加大,各淀粉企业生产周期缩短。

08/09年榨季广西木薯酒精总产量约15万吨(不含中粮的燃料乙醇),木薯酒精厂约有12家,其中2-3家既生产糖蜜酒精又生产木薯酒精,广西较大的木薯酒精厂如广西中粮生产能力20万吨/年、凭祥丰浩12万吨/年、广西新天德10万吨/年、桂平金源8万吨/年、武鸣皎龙6万吨/年等。由于全球金融危机的影响,致使国内木薯淀粉、酒精销售市场萎缩,淀粉和酒精价格大幅下跌。酒精价格约为3800元左右/吨,许多木薯酒精厂亏损或停产;09年因经济形势有好转,石油价格上升(目前已到83美元/桶),酒精价格也上升,各木薯酒精厂纷纷开工,抬高价抢收购鲜木薯,成本增加。

环保方面,许多淀粉、酒精厂已上环保项目,工艺路线基本为厌氧+好氧生化处理,这个榨季将进行环保项目验收,达不到国家排放标准(COD<200,COD<100,悬浮物SS<100,南宁市)或不上环保项目将关闭。目前已有20多家因未上环保项目而被关停产。(据了解,木薯淀粉、酒精厂的废水,经厌氧处理后,是较好的生物有机肥,南宁市环保局夏副局长在09年10月南宁淀粉行业环保论坛中曾说过,在各淀粉厂环保设备完善的情况下,允许经厌氧处理后的废水进行喷淋农作物试验;中国淀协木薯淀粉专业委员会、广西木薯产业协会也同意此观点,并反映到中国淀粉工业协会,由中国淀协向国家环保局打报告请求。)

广西木薯淀粉、酒精企业在生产经营中的共性问题是产品深加工较少、缺泛流动资金、环保技术落后;随着企业规模不断扩大,加之燃料乙醇(酒精)的竞争,原料越来越紧缺、各种成本增加等。

二、09/10年木薯淀粉、酒精市场分析

1、木薯原料

鲜木薯、干片的收购价格受到鲜薯含粉量、木薯淀粉、酒精的价格影响:

09年广西鲜薯收购价格从开榨时的380左右元/吨,上升到现在550-650元/吨;木薯干片由1300多元/吨(6-7月份南宁交货价)上升到现在的1500元/吨(越南干片、广西凭祥交货价),泰国曼谷交货价168-170美元/吨。致使木薯淀粉、酒精生产企业生产成本急剧上升,产品价格也随之快速上涨,造成下游用户心理恐慌。

木薯价格迅速上涨的原因主要有:

(1)广西今年木薯种植面积仍然达不到往年的水平,减少20%左右。海南因受多次台风影响也造成减产。

(2)国外泰国、越南皆减产,木薯价格上涨。根据越南农业部统计,木薯价格已达480-600元/吨左右。

(3)酒精价格上涨,因而酒精厂大量收购木薯,出价580-600元/吨,拉动了木薯价格快速上涨。

在这种形势下,预计到本榨季后期木薯价格仍然会保持在600元/吨左右。

2、木薯淀粉

自木薯开榨以来,广西、广东以及东盟国家等地木薯淀粉价格打破了去年以来持续低迷的格局,价格一路高涨(开榨前木薯淀粉的价格为2300-2500元/吨),近期报价:南宁3200-3400元/吨、广州3350-3500元/吨、越南淀粉3000元/吨(东兴交货价)、泰国395美元/吨左右(曼谷FOB价、上海港交货价3460元/吨)。

主要因为:

1、目前水、电、气、油等能源价格全面上涨,特别是木薯原料价格自开榨以来一直上升,生产成本提高导致产品的价格上涨。

2、自9月份以来,玉米淀粉价一直上涨,已从2000-2100元/吨,上涨到目前的2700元/吨左右(广州交货价),玉米淀粉价格的上涨催化木薯淀粉价格上涨。

3、国外淀粉目前进口较少,正等待今年元月份东盟自由贸易区零关税后,更多进入中国市场。

据悉,木薯淀粉目前的高价已经使得终端需求客户难以接受,观望或改用其他替代品的商户开始增多(与玉米淀粉价格相比、木薯淀粉价格在3100元/吨左右较合理),业内人士预计,木薯淀粉的高价位在春节前后或将回落。

其主要原因是:

在泰国、越南等主要木薯淀粉产区,商家为了获取最大利润,趁机抬价,虫害、雨灾、减产并不是高价的主要原因。

随着中国-东盟自贸区的成功构建,木薯淀粉零关税将实现,国外和国内商家将会在价格上有个调整,泰国、越南产品进入中国的量将会大增,对国内产业将形成很大冲。

泰国、越南及国内由于种种原因出现了榨季出粉大量延后的现象,预计1月份后将进入旺季时期,产能将有所提高,如果1月份泰国政府开始对剩余的40万吨库存售卖,价格将有所松动。

此外,如果木薯淀粉价格持续过高,造纸企业便会考虑转向使用玉米淀粉替代木薯淀粉,木薯淀粉将失去在造纸业的强势地位。

3、木薯酒精

因受石油价格上涨(现价格为83美元/桶)、白酒提价、国内刚性需求、以及生产初期酒精库存不多和厂家原料收不上来的影响,木薯酒精价格由4000元/吨左右上涨到现在的5700元左右/吨(广西价格),诱人的酒精价格使得酒精厂对木薯的需求大增、价格大涨(鲜薯最高收购价达到650元/吨),但是木薯淀粉厂的竞价使得酒精厂也恐惧,万一酒精价格降下来,以现在的价格收购鲜木薯是必定会亏的,风险极大;现酒精价格已下降了一些,为5600元/吨左右。

本榨季,木薯原料、淀粉、酒精价格大涨,生产企业应注意以下问题:

1、鲜薯收购价格增加,刺激农民种植木薯的积极性,2010年广西木薯种植面积将增加、产量也增加。

2、中国东盟自由贸易区启动,泰国、越南木薯干片、淀粉将大量进口中国;中国的木薯淀粉企业将受到较大的影响,因泰国、越南的木薯淀粉加工时间较长、原料价格低,生产总成本低(300-400元/吨)、具有价格优势。

3、警惕木薯淀粉、酒精在春节前后将从高价位回落,应加大销售力度,避免风险。

三、未来发展趋势

1、废水污染这一老大难问题开始逐步解决,不上环保项目或验收不合格的企业将退出市场。

2、企业向深加工、大型化发展,整个行业在进行重组;加工技术先进、环保达标、资金较雄厚的企业将不断做大。

3、原料竞争更加激烈,随着企业规模不断扩大,加之燃料乙醇的竞争,原料越来越紧缺。(如国家发改委开始评审,广西将启动第二批燃料乙醇项目,中海油在隆安15万吨/年,中粮在梧州30万吨/年)。

4、开始重视资源综合利用,降低生产成本,提高整体效益。如部分企业将洗薯水进行循环利用、将木薯渣进行烘干卖给饲料厂、发酵作生物有机肥,培育食用菌等。厌氧处理后废水产生的沼气用于烧锅炉或发电,将沼液用于灌溉农田等。